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李宇嘉:去年正告P2P 今年正告楼市 他的话很准!












金融界


06-1710:40





来源:金融界网站


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科创板开锣,地产被痛批


资本市场大喜事,科创板鸣鼓开罗!几位金融界重量级的人物齐聚一堂,喜悦之情溢于言表,每个人都倍感振奋。为啥呢?正在停止的贸易摩擦,我们感到痛心的是,技不如人,处处受制,令人心痛。这下好了,科创板来了,它寄予着“我国高开展、科技强国战略”。





作为银保监的当家人,列席盛典典礼的,自然少不了要谈谈金融体系和变革。但是,媒体和市场更关注的,是他关于楼市的那一小段表述。太震动了,他把楼市批得体无完肤。这么喜庆的日子,竟然谈如此繁重的话题,而且严肃得超乎寻常,用语正颜厉色。





郭把楼市批的,那叫一个不留情面,大致有3点:(1)房企过度,挤占资源,滋长投机行为;(2)过度依赖地产,要付出繁重代价。靠投资投机地产,终都会发现,都很不划算;(3)住户部门杠杆率极速上升,居民家庭负债率到达了难以持续的程度。


还记得去年6月份郭的正告吗?那时针对P2P等:“收益率超越6%就要打问号,超越8%就很风险,10%以上就要损失全部本金”。后来的事情,大家都晓得了,P2P爆仓的一塌懵懂,血雨腥风。刚兑突破,买家自傲,苦水往肚里倒。如今,又正告楼市。


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美国科技为啥好,由于有钱搞研发


这次正告,能否会应验,后面再讲。先谈谈,在这么喜庆的场所,为啥郭这么不应景,声嘶力竭地批判地产?还得从科创板说起。科创板,自2018年11月5日指导人在上海进博会上提出,到开板仅220天,从提出到首批受理企业IPO申请,仅138天。控制前沿科技,心情是多么得急迫!


搞科研,真金白银投入。全球市值TOP10企业,美国有8家,前五家是大家熟知的独角兽FAAMG。科技创新的助推器是资本市场。美国创新企业,都有PE、VC及纳斯达克支持。市值达5000亿美圆的Facebook,上市前十轮。2017年,FAAMG研发占营收的比重高达13.4%。


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人家科技钱,我们地产钱


国人引以为傲的华为,研发占营收之比高达14.6%,在国内一骑绝尘,但仍低于占比20%左右的因特尔、默克、脸谱等美企。国内其他号称研发投入大的企业,研发占比在3%左右,有的缺乏1个百分点。号称科技立行的招商,2018年研发投入占比仅为2.78%,中石油的研发投入只要0.9%。


研发高投入,除了靠资本市场以外,还得靠企业利润。标普500成分股利润前三的是信息技术、技术、可选消费,而沪深300成分股利润前三的则是金融、能源和地产。目前,就像郭所言,房地产占资源多、居民储蓄投入多,但他们根本没有研发投入。


金融、地产、能源是钱的行业。近年来,不论是个人,还是企业,以至是,都想靠地产轻松过日子。包括有的实体上市企业,搞消费反而亏了,卖几套房子全回来了,哪还有研究科技的动力呢?支持科创,就得改动地产挤占资金的场面,让资金回归到实体。


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避免创业板的宿命,就得改动地产挤占资金的场面


郭痛批楼市,立意就在这里。想当初,创业板2009年开板时,从上到下也很注重,希望能在金融危机后孵化出转型动力,但后来的事大家晓得。高估值、高溢价、高募资,炒作众多,创业板成了“神创板”。创业板的确让很多人发了财,但给整个社会带来几创新价值?


注册制先行试点的科创板,一切选择权都在市场,更容易呈现资金爆炒的现象。防止重蹈创业板的覆辙,要增强,更要笃定的科创。假如地产还是钱的行业,近10多年构成的、已不得人心的财富观,也即郭讲的“全居崇尚靠房子”,这个趋向难以撼动。崇尚科研的就很难扎根。


近期,热点城市房价还算稳定,但地价又开端上涨。依照以往逻辑,将来房价还得涨啊!但是,郭正告说,投机炒房的结果,就是一堆闲置的水泥、钢筋和砖头。假如像P2P爆仓、股权质押爆仓、拾掇包商那样,以实在行动,让掷地有声的正告落地,突破“房价只涨不跌”的预期,废除买房的念想,废除依托地产维持经济的梦想,科创才有着陆的土壤。


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郭的正告,这样落地


但如今,“稳房价、稳地价、稳预期”是调控的准绳,这似乎给楼市筑了底,比方相似恩施、合肥等地,“降价得逞”屡屡呈现。这样看,既然隐性房价不下跌,炒楼就是无风险的买卖,至多不赚而已;另外,“一城一策”是大趋向,似乎又给了松绑的空间。


正告不是空谈吗?笔者曾屡次讲到,“稳房价、稳地价、稳预期”是为了防备系统性风险迸发,而不是给楼市刚性兑付。试想,房价和地价、杠杆率都在历史高位,楼市这个庞然大物破了,对谁都没益处。假如价钱可以稳住,但也不能明显上涨,炒楼的预期收益明显降低了。


这样,即使房价不下跌,但也不会涨,资金投入楼市的预期收益就很低了,以至低于收益。同时,政策全力支持创业板、支持科技创新,资金就渐渐向实体经济靠拢、追逐科技创新。过度依赖地产、居民靠买房,这样的理念也就渐渐改动,郭的正告也就落地了。










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